Los consejos de administración de Media For Europe (MFE) y Mediaset España han acordado llevar a cabo un proceso de fusión por absorción de Mediaset España por parte de MFE, que esperan que culmine en el segundo trimestre de 2023, según han anunciado este lunes ambas compañías.

Esta operación ya estaba prevista en el Folleto de la oferta de adquisición de MFE sobre las acciones de Mediaset España realizada en julio. En esta operación, Media For Europe logró alcanzar el 82,92% del capital y los derechos de voto de Mediaset España, después de haber cerrado la OPA lanzada por el 44,31% que no controlaba.

En un comunicado, ambas compañías han destacado que desde una perspectiva estratégica, operativa e industrial, la fusión tiene como objetivo consolidar a MFE "como un grupo paneuropeo de medios de comunicación y entretenimiento que, manteniendo su posición de liderazgo en sus mercados nacionales, adquirirá una dimensión competitiva superior y el potencial de expansión en determinados países a lo largo de Europa".

Además, según han defendido, este proceso va a "proporcionar a MFE de la potencia necesaria para desempeñar un papel fundamental en el contexto de un posible escenario de consolidación futura en la industria europea de medios audiovisuales".

Para llevar a cabo la operación, después de la aprobación por las juntas de accionistas de MFE y de Mediaset España, previstas para el primer trimestre de 2023 --presumiblemente en marzo--, se realizará un canje de siete Acciones MFE clase A de nueva emisión, de las mismas características y con los mismos derechos que las Acciones MFE clase A existentes en ese momento por cada acción de Mediaset España.

Este canje, han explicado, ha sido calculado sobre la base de varias metodologías de valoración y referencias de valoración para las acciones de MFE y Mediaset España (en particular, el flujo de caja libre descontado, junto con el múltiplo de pares, los precios del mercado de valores y las calificaciones de los analistas).

En este sentido, está previsto que MFE emita 374.496.857 nuevas acciones de MFE clase A, por lo que MFE aumentaría su capital social emitido por un importe de 22.469.811,42 euros.

Fuentes cercanas a la operación estiman que estas acciones tendrán derecho a percibir el próximo dividendo previsto de MFE, por lo que el accionista de Mediaset España que acuda al canje se beneficiará del potencial de crecimiento de la acción de MFE y de la política de dividendo del grupo.

En el Folleto de la OPA de MFE sobre Mediaset España se informaba también que esta fusión supondría la exclusión bursátil de Mediaset España, supuesto en el que MFE solicitará la admisión a negociación en las Bolsas de Valores españolas de la totalidad de las Acciones A de MFE en circulación.

También está previsto que los accionistas de Mediaset España que voten en contra de la fusión en la junta de accionistas de la compañía tendrán derecho a ejercer sus derechos de desistimiento de conformidad con la normativa española.

El precio de reembolso pagadero a estos accionistas de Mediaset España es de 3,2787 euros por acción. Este es el precio medio de negociación de las acciones de la compañía durante el período de tres meses anterior al anuncio de la fusión. Fuentes financieras apuntan que este precio ha sido confirmado por la CNMV y que se ha aprobado por los consejos después de que estos órganos hayan recibido 'fairness opinions' de varios bancos.

Jaime Guerra asume en su totalidad la Dirección de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España

Jaime Guerra asume desde el 1 de febrero el cien por cien de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, añadiendo a sus actuales competencias al frente de formatos de telerrealidad y dating shows el desarrollo de todos los programas de actualidad y entretenimiento, y asumiendo además su gestión presupuestaria, así como el área de investigación de nuevos proyectos. La nueva dimensión de esta área estratégica de la compañía forma parte de la reorganización iniciada por el consejero delegado Alessandro Salem junto al director general de Contenidos Manuel Villanueva.

Guerra se incorporó a Mediaset España en 2017. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera profesional como redactor en Telemadrid y a continuación en Telecinco, en programas como ‘Este país necesita un repaso’ o ‘Aquí no hay quien duerma’. Tras su paso por Antena 3 (‘Sorpresa, sorpresa’, ‘Patito feo’, ‘Hoy de mañana’), en el año 2000 comenzó a trabajar en la productora Zeppelin TV como director de programas primero y posteriormente como responsable de contenidos y productor ejecutivo de formatos como ‘Gran Hermano’, ‘Gran Hermano VIP’, ‘La casa de tu vida’, ‘Esta cocina es un infierno’ o ‘¡Fama, a bailar!’, entre otros muchos. En 2011 fue nombrado director general de esta productora y en 2016 pasó a Secuoya como director de Contenidos.