Société Générale lanza una ampliación de capital para hacer frente al fraude

El banco francés Société Générale concretó ayer el lanzamiento de un aumento de capital por valor de 5.500 millones de euros con una agresiva oferte a 47,50 euros por acción, lo que supone un descuento del 39% respecto a la cotización del viernes.

Este aumento de capital tiene como objetivo tapar del agujero de las pérdidas de cerca de 7.000 millones de euros relacionadas con un fraude en operaciones de `trading´ cometido por uno de sus brokers y con su exposición al sector hipotecario `subprime´.

Société General está de rebajas: ofrece acciones con un descuento del 40% para captar 5.500 millones con objeto de hacer frente a las perdidas millonarias que les ha provocado el presunto fraude de uno de sus brokers. Se venden acciones a poco más de 47 euros, una cifra 30 euros inferior a la cotización alcanzada por los títulos el pasado viernes.

El banco francés anunció emitirá 116.654.168 nuevas acciones, cuyo periodo de suscripción se extenderá entre los días 21 y 28 de febrero, ambos incluidos. La oferta estará abierta al público tanto en Francia como en otros ocho países europeos, y las nuevas acciones comenzarán a cotizar previsiblemente el próximo día 13 de marzo en el NYSE Euronext Paris.

La ampliación de capital se llevará a cabo a un precio de 47,50 euros por acción, lo que incluirá 1,25 euros de nominal y 46,25 de prima de emisión. El precio de la oferta representa una reducción sustancial respecto a la cotización de las acciones de Société Générale, que habían concluido la semana pasada a 77,72 euros, después de haber perdido un 3,47% en la sesión del viernes. Hoy, a la apertura de la Bolsa de París, sus títulos dieron un bajón del 7,96% a 74,10 euros.

Por otro lado, la segunda entidad bancaria francesa indicó que en el caso de su división de banca corporativa y de inversión la primera mitad de 2008 será un periodo de transición en el que se saquen lecciones de los últimos acontecimientos y se fortalezcan los procedimientos de control y medidas antifraude en un entorno de mercado que «probablemente seguirá siendo difícil».